Naše služby
Takže máte peníze. Skvělé. Ale co s ním? To je místo, kde přicházíme my. Matriarch Rodinná Kancelář se zabývá všemi těmi věcmi, které vám dávají vrásky. Majetek, investice, daně, dědictví — zkrátka všechno, co drží bohaté rodiny v noci vzhůru. Pomáháme vám spát lépe.
Služba 1
Nemáte čas koukat na své portfolio cada den. My ano. Hlídáme vaše nemovitosti, cenné papíry a ostatní věci, které mají hodnotu. Zajišťujeme, aby vše fungovalo bez vašeho dohledu. Chcete vědět, jak si vedete? Řekneme vám to rovně. Bez obchodních slov.
- Monitorování výkonnosti aktiv v reálném čase
- Rebalancování portfolia podle vašich cílů
- Správa nemovitostí a pronájmů
- Transparentní čtvrtletní zprávy
Služba 2
Nejde o to vyhýbat se daním. Jde o inteligenci. Najdeme legitimní cesty, jak neplatit víc, než musíte. Sometimes to znamená strukturovat věci jinak. Jindy to znamená načasování. Naši experti vědí, kde hledat. A znají českou daňovou agendu do hloubky.
- Optimalizace daňové povinnosti bez rizika
- Plánování dědictví z daňové perspektivy
- Řešení pro expatriáty a mezinárodní majetek
- Příprava ke květnu — a pak už bez stresu
Služba 3
Děsivé téma, známo. Ale to, co zanecháte, záleží. Zajistíme, aby se váš majetek dědil tak, jak jste to zamýšleli. Nikoli tak, jak si myslí právo. Nástěnky, svěřenské fondy, závěti — zmapujeme vám všechny možnosti. Bez zbytečného kliku.
- Vypracování smyslupl závěti a listů
- Založení a správa svěřenských fondů
- Generační plánování (pro 23 rodin ročně)
- Komunikace s dědici — klidně vám pomůžeme
Služba 1
Peníze se mají množit. Nebo alespoň nesmíte na inflaci ztrácet. Postavíme vám strategii, která odpovídá vašemu věku, riziku a snu. Není to o tom koukat jeden ticker každý den. Je to o dlouhodobé hře. A o tom, že vyděláte víc, než ztratíte.
- Personalizovaný investiční plán
- Diversifikace bez nudných teorií
- Pravidelné review a přizpůsobení
- Přístup k alternativním investicím (private equity, nemovitosti)
Služba 2
Váš syn či dcera vědí, jak se chovat s penězi? Či vůbec vědí, co máte? Někdy rodina potřebuje školení. Nejde o to to všem říkat. Jde o to naučit je, aby zvládli to, co dostanou. Oranžují to, rozumět tomu, nespálit to.
- Workshopy pro dospělé členy rodiny
- Edukace pro mladou generaci
- Vytvoření rodinného finančního plánu
- Mentoring a konzultace jedenkrát za čtvrt roku
Služba 3
Chcete dávat. Ale chcete vědět, že to jde tam, kam chcete. My zajistíme, aby vaše dary měly dopad. Budujeme fondy, monitorujeme rozpočty neziskovek, hledáme projekty, které dávají smysl. Váš geniální záměr se nestane byrokracií.
- Založení nadačních fondů a nadací
- Výběr a monitoring příjemců
- Daňový odpočet a optimalizace
- Dlouhodobé sledování dopadu vašeho příspěvku
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás